日本欲摆脱国内产业空洞化，半导体大厂罗姆、JDI或将海外部分产能移回

waffle

来源: eefocus

日本企业加快供应链的整编脚步，日本电子零件厂出现产能回流日本的动向，半导体大厂罗姆、JDI 已开始评估要将海外部分产能移回日本。

今年 4 月 30 日，日本通过了包含「紧急经济对策」费用的 2020 年度追加预算。其中经济产业省提出了 2,200 亿日圆的促进国内投资事业费用补助预算案，也就是资助企业把生产基地迁回日本，重建日本国内因疫情而变得脆弱的供应链。这样就能避免制成品和原材料厂商工厂过度集中在中国等地，一旦产地封锁，就出现断链危机。而半导体大厂 Rohm 考虑将部分产能移回日本、液晶面板大厂 Japan Display Inc(JDI)评估中。

据报道，罗姆计划于 2021 年下半年将集中在中国、东南亚的后段工程(组装)部分移回日本，主因随着工程自动化、已让日本国内生产和海外生产之间的成本差距缩小。罗姆社长松本攻接受日经新闻采访时表示，「若是无人化或省人化产线的话、在日本国内生产也能获利」。松本攻并指出，为了删减海外生产的固定费用，「计划在 2023 年 3 月底之前将后段工程的委外生产比重自现行的 1 成提高至 3 成」。



苹果(Apple)液晶面板供应商 JDI 社长菊冈稔也曾指出，作为供应链再整编的一环，「将位于海外的后段工程移回日本是评估的事项」。菊冈稔表示，正推动后段工程的自动化投资，「海外和日本国内的劳动成本差距没那么大」。



电子零件大厂村田制作所于日本国内的生产占整体比重(以金额换算)达 65%，而在疫情爆发前、村田正降低对日本国内生产的依赖度，不过专务执行董事中岛规巨表示，「(在疫情危机下)之前将生产集中在日本国内反而成为优势、现在并不是持续将生产移往海外的时候」。中岛规巨上述言论也暗示将加强日本国内的生产。



尽管有些进军中国的日本企业对中国解释说，中国是很重要的生产基地和销售市场，现阶段不打算撤出中国，但经过这次疫情，的确也意识到分散风险的重要性。至于日本政府则认真思考：如何降低对中国的倚赖以避免受到威胁？如何避免国内产业空洞化？日本自己的强项又在哪里？



成立国家基金 力阻外资收购

根据《钻石 Online》的报导，从最近双方的贸易统计，就可以感受到中国的威胁。今年 1 到 3 月，日本对中国出口比去年同期减少 5.3%，远低于对中国进口减少的 16.7%。光看 3 月，汽车、半导体等电子零组件对中国出口都还是比去年同期增加 1 成以上；同时防疫相关商品，例如医用监视装置、医药品等，第一季日本对中国出口增加 1、 2 倍。



对日本半导体供应链业者来说，如果美国对中国施压，日本出口到中国的产品恐怕会受到限制。



欧美已经对中国出售，以成立或强化国家基金等方式，阻止中国等外资收购重要的国家企业。日本除了补贴企业返国投资外，《钻石 Online》报导，日本政府还对台积电和英特尔招手。尽管台积电已决定在美国设厂，但日本并未放弃，希望台积电即使不兴建量产工厂，也能在日本设置研发据点，这样也能让日本的供应链留在家乡，避免空洞化。



事实上，经产省去年秋季就开始研究，在半导体供应链的哪些制程中，日本企业拥有独一无二的核心技术。过去在半导体产业具有影响力的日本，因为缺乏有效的投资策略和足够的成本竞争力，往日的地位已不复见，如果政府再没有作为，连具有国际竞争力的材料和设备商，也会跟着半导体制造商出走国外。



日本政府 2019 年度 5G 资通讯系统强化基础开发事业的预算 1,100 亿日圆中，有一项是先进半导体制造技术开发，可以用来招引外资半导体厂商。



无论台积电是否前往日本，当地默默支撑着半导体产业的利基企业，逐渐受到投资人青睐。例如半导体在设计阶段，光罩的材料厂商包括凸版印刷和大日本印刷公司，设备厂商中的 Nuflare 科技公司，电子束曝写机台在全球市占率高达 9 成以上；Lasertec 生产的光罩缺陷检测设备受到重视，今年以来股价已经涨了 5 成。



设备与材料厂商 具竞争利基

前段制程中，硅晶圆业者信越化学工业的市占率全球第一；东京威力科创的半导体设备，无论在成膜、光阻涂布和显影、蚀刻和洗净的领域，都占有一席之地。另外 JSR、东京应化工业、森田化学工业等公司，生产光阻剂、蚀刻剂等半导体制程中使用的化学品，直到日本对南韩加强管制出口包括氟化氢等 3 种产品，许多人才赫然发现日本企业有举足轻重的影响力。后段制程中，Disco 的切割机也占有全球 7 到 8 成的市场。



在保护主义盛行的现在，各国都想留住自己的技术，更何况半导体是产业的中枢。为了强化安全保障，日本政府 5 月 8 日开始实施限制外资的修正《外汇法》，财务省公布了 518 家上市公司的名单，占所有上市公司的 14%，包括丰田汽车、三菱重工业、Sony 等，外资对这些企业持股超过 1% 时，必须事先提出申请。政府虽然已经开始动作，但半导体相关多数隐形冠军未包含在名单之内，未来中国的动态，仍需要密切注意。