光刻机巨头在中国赚麻了！3个月卖了180亿

刘绪刚

芯东西









作者 | ZeR0
编辑 | 漠影
芯东西7月17日报道，荷兰光刻机霸主阿斯麦（ASML）今日公布最新季度业绩，不出意外，在中国强劲销售的带飞下，赚麻了。
此前美国为阻碍中国企业获得先进的芯片生产设备，用政策施加重重障碍，包括在今年年初向荷兰施压，禁止对华出口阿斯麦第二大机器类别——浸没式DUV光刻机。阿斯麦曾预测出口管制将影响其今年在华10%~15%的销售额。
但至少从最新季度业绩来看，中国大陆市场仍稳居阿斯麦第一大收入来源，净销售额占比遥遥领先，高达49%，与上一季度持平。以47.61亿欧元总净销售额来计算，阿斯麦第二季度在国内销售了大约23亿欧元，折合超过180亿人民币。

中国台湾地区是阿斯麦第三大收入来源，净销售额占比从2024年Q1的6%增长到Q2的11%。来自中国台湾的全球最大晶圆代工厂台积电是阿斯麦最大的客户。

▲2023年Q2~2024年Q2阿斯麦季度净销售额按地区分布变化（图源：彭博社，数据来源：阿斯麦）
在截至6月30日的新一季度，阿斯麦营收为62亿欧元（折合约491亿人民币），系统净销售额约为47.61亿欧元（折合约377亿人民币），安装基础管理销售额约是15亿欧元；净利润为15.8亿欧元，毛利率为51.5%；净预订额为56亿欧元，同比增长超过24%，其中有25亿欧元是EUV预订额。
不过，今年Q2的业绩不及阿斯麦去年同期69亿欧元营收和19.4亿欧元净利润的水平。

阿斯麦垄断了生产最先进半导体的关键设备光刻机，正从人工智能热潮刺激的芯片需求中受益。
“我们目前看到人工智能的强劲发展，推动了大部分行业的复苏和增长，领先于其他细分市场。”阿斯麦新任CEO Christophe Fouquet在一份声明中谈道。
据其分享，阿斯麦在0.33NA EUV光刻机方面已交付额外的NXE:3800E系统，预计今年下半年大部分出货将是3800E系统。
对于NA=0.55的High-NA EUV光刻机，阿斯麦已在Q2出货第二套系统。第一套系统在客户处运行合格晶圆，第二套系统也在安装中，进展顺利。阿斯麦称客户对High-NA兴趣很高。
阿斯麦已实现8nm分辨率的图像，这是一项新的世界纪录。与0.33NA相比，High-NA可以使晶体管密度增加近3倍。
今年阿斯麦股价一路飞涨，最新收盘价比年初足足涨了49%，总市值也从开年的2820亿美元攀升到最新的4202亿美元。

展望下一季度，阿斯麦预计Q3总净销售额为67亿~73亿欧元，其中包括约14亿欧元的安装基础管理销售额，毛利率为50%~51%之间。
阿斯麦继续将2024年视为“过渡年”，其业绩将与2023年基本持平，为强劲的2025年做准备。
全球各地都在建设新的晶圆厂，这些晶圆厂无不计划着采购阿斯麦的设备。台积电、英特尔、三星等顶级芯片制造商正在进行新的建设项目，预计将在2025年至2027年配备新机器。

jtwbs

限售了还能卖这么多

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再有个十年，应该能解决这个问题吧？