2023年全球光伏产业装机量可望达到330-360GW

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2022年光伏产业链经历疫情、地震、限电等因素，硅材料充分发挥其瓶颈作用，从原材料端制约组件实际产出。但欧洲能源危机的加剧提振了光伏产业链的需求，加剧了市场供应紧张的氛围，产业链价格居高不下。2023年，光伏产业链将迎来哪些变化？硅料供应瓶颈会解除吗？产业链的发展会遇到哪些新的问题和趋势？


市调机构TrendForce旗下新能源进行研究工作中心可以通过调查分析光伏产业链各环节企业实际经济产出及可支撑装机数据需要指出，随着硅料新增产能的逐步得到释放，2023年硅料整体服务供应提供充足，不再是问题制约我国产业链不断发展的瓶颈主要环节；但在硅片环节，TVS二极管因为高纯石英砂的供应偏紧将带动拉棒用坩埚产出能力受限，硅片生产管理成本或将增加，也将制约硅片实际投入产出；此外，电池片环节大尺寸PERC电池片也将面临资金供需紧平衡社会现象，仍需进一步密切学生关注N型电池片的市场化改革进度；辅材方面，背板、玻璃供需无虞，胶膜中EVA粒子供应偏紧情况我们仍然没有存在，N型技术的快速健康发展也将带动POE粒子不同需求的高增；结合中国产业链完善相关信息数据，该机构风险预测，2023年全球光伏装机量将在330-360GW之间。


硅的有效供应约134万吨，总体供应充足


2023年硅生产能力已逐步释放。根据该研究所的计算，2023年硅的有效供应量约为134万吨，贴片电阻可支持安装超过3.75亿千瓦的电力设备和产出约5.05亿千瓦的元器件。供给总量充足，不再是产业链发展的瓶颈。观察新增硅生产能力释放的进展，实际增长主要集中在2023年下半年。一些新参与者需要接受能源评估、环境影响评估、技术解决方案等等，产能释放的速度存在相当大的不确定性，预计2023年价格将进入一个稳定的下行通道，当库存压力影响到整个产业链的所有部分时。


硅片产能持续扩大，高纯石英砂可能会限制硅片的实际产量。


2023年硅片进行企业发展进入中国新一轮扩产周期，新玩家及二线城市企业也在加速扩张产能，龙头公司企业提高产能集中度持续下滑，插件电阻整体市场竞争战略格局将趋于分散；硅片生产管理环节我们需要设计用到的坩埚的原材料高纯石英砂紧缺的态势分析比较研究确定，将对硅片实际工作产出之间形成一个限制，这在具有一定影响程度得到缓解硅片竞争关系格局恶化；尺寸上，2023年大尺寸市占比将突破90％，166尺寸市占持续萎缩；此外，N型硅片渗透率将不断学习提升，随着TOPCon电池片的量产，预计2023年占比将提升至20％以上；


电池片的生产能力主要是N型，大尺寸PERC电池片的供应相对紧张


2023年全球装机容量预计将达到6.69亿千瓦，同比增长26％ ，增速低于以往，主要基于 N 型技术,领先的电池公司深化了垂直整合，芯片外销售下降，与下游强劲的安装需求相比，大尺寸 PERC 电池的供应可能偏紧，大尺寸电池的需求也将增加，因为2023年出货的大尺寸模块的份额稳步增加，估计大尺寸电池的生产能力为92％ 。


N型电池片即将迎来经济发展关键期，性价比及终端进行市场可以接受度仍有待验证，持续降本增效、产业链配套协同创新发展中国仍然是新技术企业发展的主要研究方向。


全球组件产能扩张以中国经济为主，头部组件技术企业发展盈利有望率先修复


全球零部件产能继续扩大，2023年达到642GW，同比增长22％。 其中，中国零部件企业产能扩张占主导地位，境外地区（＞境外）产能增长主要是由于东南亚一级和二级零部件企业产能分布。 此外，欧洲、印度、美国、韩国本地制造支持一些本地零部件企业也释放了新的产能，随着主辅材料价格的下降，在规模优势、成本优势和品牌渠道优势下，预计头部零部件制造商将率先受益，利润率将得到修复。


目前，主流光伏企业的模块产品功率已步入600W + ，地面电厂应用场景产品的大功率趋势明显，功率分段分为两个部分。600W 以下的产品主要是 M10版产品，600W 以上的主要是 G12版产品; 家庭工商业现场产品功率在400W 到450W 之间，分布式市场持续高温，有县级推广等国家政策的大力支持，分布式产品有望快速发展，随着 n 型技术迭代的加速，采用大规模 + N 型技术，组件功率可达到700W + ，这也是未来光伏产业新技术、新产品的发展方向。


本组织认为，2023年全球光伏产业链将呈现以下趋势：


1、硅料供给发展瓶颈解除，预期2023年Q1当产业链各环节进行库存有一定社会压力时，硅料价格将进入企业稳步下降通道，这也将进一步通过刺激用户终端装机市场需求；


2、高纯石英砂原材料供应紧张，有望接替硅料形成对硅片有效产能的限制，硅片成本或将上涨；


大型 PERC 电池的紧缺供应可能会持续下去。2023年电池产能的扩展预计将以 N 型电池为主，而 PERC 电池产能的扩展处于停滞状态，23年的大型 PERC 电池可能出现供需紧张的平衡，主要涉及 Topcon 电池的实际产量和订单可见性;


4.粒子生产供应依然紧张，N型加速发展带动POE薄膜需求增加；