AI工业机器人行业的冰与火之歌

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车间空无一人，流水线正常运转，由AI驱动的机器人包揽整条产线。这是“工业4.0”蓝图下的一个微缩景观，是现实，或者说正在成为的现实。

自2013年中国成为世界最大AI工业机器人市场后，国内对于AI工业机器人市场的认知从观望变为共识，并在近两年被推上高潮。

浪潮迭起的时候，也是泡沫最大的时候。于是，矛盾的现象产生了：

一边，刚性需求增多，市场持续扩容，新的入局者不断涌入，产品供不应求以至于厂商近期纷纷提价。

另一边，国内AI工业机器人公司持续亏损，国内市场尚未主导，国际市场难以突破。

当下国内AI工业机器人赛道，正处冰火两重天这一矛盾的中间态。

火之歌：顺势而为，野心勃勃

生产力是制造业的灵魂，制造业是国力比拼的根基。

人口红利退潮，制造业需求不减，工业生产最关键的任务指向重构生产力，安全、稳定、灵活、柔性的机器人成为破解难题的胜负手。

全球AI工业机器人市场，一直以来被海外巨头把持，尤以发那科、ABB、安川、库卡“四大家族”为代表。

中国AI工业机器人产业起步时间落后至少二十年，但在知耻而后勇的奋进中，从仰望者走向同行者，甚至摇落一子，将”四大家族“之一的库卡机器人变成自己的全资子公司，而后者是德国工业4.0的象征。

中国AI工业机器人已连续九年销量居世界首位。近日，国际机器人联合会（International Federation of Robots）公布的一组数据则更为直观，2021年中国AI工业机器人安装量达24.33万台，同比增长44%，组装了全球一半的AI工业机器人。

中国AI工业机器人产业已经不可同日而语，到今天为止，应用范围已覆盖国民经济 60 个行业大类、168 个行业中类，产量对比2015年更是增长了十倍。

机器人产业园区、机器人企业急剧增多，天眼查数据显示，我国AI工业机器人相关企业超11.4万家，其中，2021年新增注册企业超4.6万家，增速达到72.97%。

资本大量涌入，去年机器人和智能制造领域融资130起，其中过亿元融资54起，全年融资总额共计超232亿元，同比增长47%。

资本的看好，又直接推动了整个产业链走向高估值，成立不久即拿到多轮融资的“幸运儿”不在少数。

研发投入上，AI工业机器人产业链相关上市公司加大研发投入，据不完全统计，今年上半年，在31家产业链上市公司中，近六成的研发支出实现同比增长。

AI工业机器人领域，国外厂商是先行者，在主流市场如光伏、锂电、电子等行业根基深厚。

作为后来者，研发方面本土机器人企业也在逐步成长，精密减速器、智能控制器、实时操作系统等核心部件的研发都取得了进展。部分细分领域已走到行业前列，而在光伏、锂电池等主流赛道，也在许多招标项目中敢与国际一二线品牌互争高下，如像埃斯顿、埃夫特等。

AI工业机器人制造方面，除了形成了自己的工业机器人「国产四小龙」：新松、埃斯顿、埃夫特、广州数控四家企业。也涌现出珞石机器人、李群自动化、极智嘉、海柔创新、节卡机器人、大族机器人等越来越多的AI工业机器人创业企业，他们从本体制造到系统集成，相互比拼软硬件能力。

行业高景气之下，大量创业公司选择细分产品或应用切入，部分选择方向够大，足够领先的企业也接连脱颖而出。

中国AI工业机器人的发展历程，是一首旋律高昂的“火之歌“：逆势崛起、野蛮生长、野心勃勃。

冰之叹：大而不强，国产替代为时尚早

要想攀登金字塔，就只能从底部慢慢走上去，除此之外，别无他法。

就像一株芽儿的生长，总免不了旁逸斜出的部分。国内AI工业机器人不断融资的喜报中，也掺杂着诸多矛盾。

一边，劳动力密集型行业，刀具制造、缝制、电子产品装配等细分场景的制造业客户，找不到合适的产品、方案和供应商；一边是国产AI工业机器人厂商在新老玩家扎推的汽车等行业，焊接、搬运、上下料等场景红海鏖战，在高成本、低毛利的困境中奋力挣扎。

另一个令人担忧的现象是，红火的赛道中还燃着部分“虚火”。

AI工业机器人领域的成长的确迅速，但“高端产业低端化”、“低端产品产能过剩”这两个已不再新鲜的现象，仍旧像两座大山，重重地压在国内厂商的肩上。

技术难度大的高端制造领域，国外厂商依旧牢牢把控着话语权。

以AI工业机器人的三大核心零部件为例，控制器、伺服电机、减速机的成本约占整机成本的70%，然而其核心技术、相关专利等基本由四大家族垄断，尤其是控制器，四大家族在中国控制器市场的份额超过80%。

可以说，国产AI工业机器人企业追赶的成果，更多体现在速度、数量上，而非质量上。

纵观国内产业链，人头攒动之处，是技术壁垒最低的下游集成类公司，根据MIR DATABANK统计的1092家集成商样本数据，本土集成商占比达95%以上。

以广东东莞为例，该地区从事与机器人产业相关企业超200家，但大多数或购买国外设备集成，或采购国外核心零部件组装，有知识产权的不到1/3。

除此以外，国内集成商还具有规模小、竞争分散的特点。

除了汽车焊接集成领域存在营收规模超3亿元的企业，营收超1亿元的企业不足百家，大部分更是徘徊在3000万元以下。

至于含金量更高的上游核心部件与本体制造公司，不仅为数较少，且核心壁垒有待加强。

原材料成本上涨、供货周期延长、人力和物流成本上升背景下，行业供需失衡也正在发生：市场侧，非标复用率低、资源分散，企业使用成本普遍偏高；供给侧，本体厂商、系统集成商均苦于研发成本高、进口替代难度大，量产难度大。

产业链不同环节也出现了分化明显：上游核心零部件喜忧参半、中游本体利润普遍下滑、下游系统集成商大部分增收不增利。

回首我们的发展历程，小到元器件，大到行业应用场景，都是通过模仿得来的，真正掌握核心技术的并不多。

当下，国内厂商虽已在机器人核心部件精密减速器、伺服电机等研发上取得了“点”的突破，但在性能方面还有很大差距，尚需一段时日追赶。

有业内专家公开表示，许多企业宁可冒着维护麻烦的危险买二手进口产品，也不愿使用本土品牌。

国内厂商想要获得本土客户的青睐，只有在性能上与四大家族产品相似，同时极力压缩价格，才能被勉强加入企业的斟酌名单中。

国内厂商“吐血蚕食”，持续亏损成为常态。

与此同时，地方不合理的扶持政策，也诱发出了重复建设、恶性竞争等问题。

本土企业产品质量参差不齐，会直接削弱用户对自主机器人的信心，因此，尽管“国产替代”口号喊得震天响，但大部分客户宁愿冒着后期维修难的风险，也要选择国外品牌。

阿童木机器人总经理宋涛认为，“行业喊了很多年的口号，而疫情之后才正式进入了大竞争时代。目前大多数国产机器人品牌的发展策略都是类似的，就是通过规模优势带动成本结构优势，同时在竞争层面上面临近乎肉搏的厮杀。”

汽车、3C等领域，国外巨头扎根已久，在产品稳定性、工艺包适配性、客户关系稳定性上，新选手都难以与之抗衡。

受困于激烈的价格战，不愿继续内耗的企业，将目光从焊接、搬运、拆码垛等成熟应用场景，也即从国外厂商的优势地盘转移到薄弱的细分场景，期待通过做深做透，实现边缘突破。

这一做法，在部分技术技术强、肯吃苦、资金足的企业，的确卓有成效。

如在缝制、柔性协作机器人等细分领域，国产品牌已经走在行业前列，但类似的突围毕竟是少数。

并且我们知道，目光聚焦处总是那些更大的赛道，中国的AI工业机器人想要得到真正的崛起，在汽车制造、电子等主流赛道上实现国产替代是一条必经之路。