马斯克的人形机器人，VC们早就盯上了

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“卷王”马斯克真的带着他的人形机器人Optimus（擎天柱）来了，我的朋友圈除了国庆之外，就是Optimus在刷屏了。

敲重点：Optimus目标价格可能低于2万美元，比特斯拉汽车便宜，采用与特斯拉自动驾驶汽车相同的计算硬件，最终产量将达到数百万台。

马斯克希望以局外人的身份颠覆机器人产业，正如他之前颠覆汽车产业一样。

而早在Optimus亮相之前，我跟行业内人士聊了聊，大家的共识是，机器人毫无疑问是接下来几十年时间的大赛道，人形还在其次，但特斯拉开创的“深度本质”风格，或许将影响一个时代。

以及，最值得注意的是，已经有很多投资人在找机器人界的“蔚小理”了。尤其是，国产机器人凭借国内稳定的供应链优势和可控的交付能力，完全可以抓住当下行业快速变化的机会，成功实现弯道超车。

图源发布会截图

弯道超车但依然需要人扶

很多人看了特斯拉的人形机器人之后，说很像苹果刚刚发布iPhone手机之时。

什么意思？各种效果展示完之后，最受关注的Optimus其实还是个“原型机”，量产时间暂时还没明确，用马斯克的话来说，技术上肯定会进一步升级，也可以进行对话和交谈，但就是还不知道终极目标是什么。

而且展示之时，一台Optimus原型并没有搭载外壳，而是直接“粗暴”展示了自己的内部结构，甚至现在的它还需要三个人在旁边辅助，展示之时也是"第一次没有系绳行走"。

安全起见，马斯克甚至没有让Optimus原型做出更多动作演示，至于更进一步的实用性功能，则是用演示视频进行了展示，如在汽车工厂搬纸箱、给植物浇水、移动金属棒等。

其相对完美的另外一台Optimus原型也是，虽然看起来更加精致，组装完整，也是之后量产的原型，但功能尚未完全正常工作。用马斯克的话来说，就是“它还没有完全准备好走路，但我认为它会在几周内走路。”

当然，马斯克的速度已经算快的，原因是将造车的很多经验都迁移到了机器人身上，依据介绍，Optimus采用与特斯拉自动驾驶汽车相同的计算硬件，比如Optimus“大脑”运行在 Tesla SoC（系统级芯片）上，导航用的 Autopilot 系统和电动车上类似，除此之外还有电池组、冷却系统等。

马斯克也表示，特斯拉已经成功地做出了四轮机器人—汽车，这个成功确实是有目共睹，而将汽车自动驾驶中日臻比较完善的技术，复用到同样需要这些能力的机器人领域，是很合理的路线。

以及他还在给《中国网信》的投稿中写道，“当有一天我们解决了汽车的自动驾驶问题（即现实世界的 AI 问题）后，就可以将 AI 技术推广到人形机器人身上。这将比汽车具有更广阔的应用前景。”

至于为何马斯克如此激进？今年4月，马斯克在公开采访中表示 Optimus 是特斯拉增长的“第二曲线“，因为自动驾驶业务应用不及他的预期。

所以当小米人形机器人成本还需要六七十万的时候，马斯克已经放下豪言：Optimus（擎天柱）的目标价格可能低于2万美元，还要量产百万台之上。

图源发布会截图

人形机器人赛道依然任重而道远

但我依然要在朋友圈刷屏赞叹之时，泼一盆冷水，我甚至没去机器人大会都能想出这些机器人表演的样子，而且对于大部分行业人士乃至更多的人群，都已经意识到，人形机器人的表演已经彻底失去了新鲜感。

在特斯拉之前，一度专美于前的波士顿动力，不也因为机器人的销量惨淡几次易主，乃至到探测机器狗Spot的商业化模式确定，经营状况才有所缓解？而且现代汽车收购后甚至表示，也只是希望借助波士顿动力机器人方面的技术能力，帮助其相关项目获得成功。

甚至由于缺乏商业价值，本田早在2018年就逐步停止了人形机器人的研发工作，软银也在今年6月宣布人形机器人Pepper停产，并开始裁减法国和日本的机器人开发团队。

所以虽然“局外人”杀进来，短时间依然不能大规模落地，人形机器人依然存在着研发周期长、成本投入高、精细化技术协同难、信息安全与用户安全保障难等多瓶颈。

将视线转回国内，一个多月前，内部艺名“铁大”的小米首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne正式亮相。除了小米之外，达闼科技也在最近发布了其最新版旗舰人形服务机器人Cloud Ginger2.0。

但雷军彼时也只是表示，CyberOne每天都在学习新的技能，在智能机器人领域，人形仿生机器人的技术集成度最高、难度也最大，小米还处于刚刚起步的第一阶段。

当然，任重道远也并不代表说人形机器人赛道就无一可取之处，正如开篇所说，硬科技投资人宋玉杰也跟我分享到，Tesla Bot的原型机还没发布，二级市场多家机器人公司市值已翻了几番。而在一级市场，大家都在找对标Tesla Bot的下一批“蔚小理”。

我来试着阐述下，这或许可以分为两方面：

一方面，人形机器人所涉及到的产业链上下游，都得到了实质性的好处，比如股价上涨，市值抬高等，而且这个影响是立竿见影的。比如国产工业机器人龙头埃斯顿就在9月表示，其正在频繁被调研中。

国联证券的研报也显示，人形机器人可能受益的环节有减速器、 电机、结构件、半导体芯片及器件、传感器、面板玻璃和材料等，这些都会有更多的投资机会。

另一方面，对于创业企业，用宋玉杰的话就是，直奔终局的产品定义+底层创新+全真原研核心部件，还有着非常大的机会。

庚辛资本中国也在自己的文章里面给出观点，其一直坚信AI和机器人技术将给世界带来一个巨大的经济增长机遇；在信息技术革命的下半场，AI和机器人技术的发展将成为回答这个问题最大的变量。

所以综合来看，任重道远的人形机器人其实是机器人产业的一个缩影，管中窥豹，长期且正确的赛道，还需要坚持。

更确定的机会当下更值得投资

那问题来了，机器人赛道的火爆并不是一天两天了，到底投资人看重或者产业火爆的地方在哪儿？

我觉得有一句诗非常贴切：汝果欲学诗，工夫在诗外。

跟很多投资人交流发现，其实当下很多机构都会看机器人赛道，每个机构的喜好不太一样，但在机器人赛道，底层核心技术是相同的，单单这些就已经是一个庞大的投资机会了。

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把人形仿生机器人放到社会上来，吓死很多人。

罗非

科技在进步

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这些都是未来的新冠无症状感染者。