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阿里组织变革、裁员背后，是护城河的坍塌……播报文章
花椒财经v 2023-05-24 09:35广东
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]文 | 鸟叔
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]菜鸟、盒马、云智能集团独立上市，阿里国际对外融资……
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]几天前，阿里公布了公司组织架构上的最新变化。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]接踵而来的，是裁员的消息。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]据媒体从阿里云智能集团相关人士处获悉，该集团将要进行组织岗位及人员优化动作，整体裁员比例约为7%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]阿里巴巴裁员和“变阵”，都不是新鲜事。这几年来，我们听到关于阿里的消息最多的可能就是组织架构调整了。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]翻看世界商业史，可能也没有哪家大公司像阿里一样，调整如此频繁。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]调整，可以说是为了拥抱变化。但过于频繁的调整背后，是阿里掩盖不住的焦虑。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]来看一组财报中的数据：
2023财年（2022年4月1日至2023年3月31日），阿里巴巴收入8687亿元，同比只增长了2%；
由淘宝、天猫等核心业务构成的中国商业业务收入5827亿元，同比下滑了1%。
淘宝天猫GMV不增反降；被寄予厚望的云计算业务只增长4%；除天猫淘宝外的其他业务几乎全线亏损……
如果把收入换成市场占有率，变化或许更惊人。
在竞争对手们的不断蚕食下，阿里的护城河似乎正在逐步坍塌。
01
被蚕食的阿里电商帝国
——
电商业务是阿里巴巴的基本盘。但如今，这个基本盘已经不稳了。
在最新公布的2023财年年报中，阿里巴巴破天荒，没有直接公布GMV（商品成交总额）数据。只公布了并不好看的增长数据。
2023财年，阿里来自中国零售商业板块的收入下滑了2%。这项业务的核心，正是天猫和淘宝两大电商平台。
在之前的2022财年，阿里巴巴GMV为83170亿元，其中中国市场占79760亿元。据此计算，今年阿里巴巴国内GMV大概率不到8万亿。
这几年，阿里巴巴电商业务市场份额的下滑速度是惊人的。
早年，阿里占据着80%以上的电商市场份额，“淘宝”就是电商的代名词，电商似乎是阿里牢不可破的护城河。
但仅仅几年光景，阿里的基本盘被快速侵蚀。
首先是老对手京东，去年京东GMV增长5.6%，算下来大概3.3万亿元，还算稳健。
其次是成长速度惊人的新对手拼多多。据《晚点LatePost》报道，拼多多2022年GMV已经超过3万亿元。
紧随其后的是快手和抖音、微信小程序和视频号……2022年，快手GMV逼近1万亿，抖音电商GMV则逼近1.5万亿。
简单计算，阿里电商的市场份额，可能已下滑至约40%。
2023年或许是更为关键的一年。今年，拼多多、抖音、快手的GMV仍有望实现高速甚至恐怖的增长。
而天猫淘宝如果无法恢复增长，阿里的电商份额，只会加速萎缩。
02
电商之外：阿里丢掉了更多份额
——
被蚕食的当然不只是电商。
从与电商绑定密切的支付业务开始，到备受重视的云业务，再到阿里倾注重金的本地生活、文娱业务，阿里的市场份额正被全面侵蚀。
拿大众最熟悉的本地生活来说。
2023财年，阿里本地生活服务收入501亿元，经营亏损达到233亿元，是阿里六大板块中收入最少亏损却最大的业务。
但本地生活装入的可是高德、饿了么、口碑、飞猪等一系列优质资产。
尤其是饿了么。2018年阿里巴巴收购时，饿了么与美团在外卖市场尚且平分秋色。
但去年，美团的总收入是2200亿元，光外卖的配送服务收入就达到700亿元。高德、饿了么、口碑、飞猪加在一起，收入竟然只有美团的四分之一。
（美团财报）
这已经不是被蚕食那么简单，而是彻底被挤到了边缘。
同样的故事也在支付、文娱和云计算等阿里核心业务上上演。
支付宝的市场份额从早年的70%以上一路下滑，2020年的多份研究报告显示，支付宝的市场份额已跌破50%。
最新的市场份额虽然没有权威数据，但观察下自己和身边人平日的使用习惯，读者心里大概也会有个数。
文娱业务上，优酷土豆集团曾是稳稳的市场第一。但如今，腾讯、爱奇艺爆款剧一部接一部，付费会员早已双双破亿，优酷却已有好几年未曾公布这项核心数据。
最令阿里和市场失望的可能是云业务了。2023财年，阿里的云业务收入只增长了4%，经营亏损51.5亿元。
根据调研机构IDC今年4月发布的2022 年下半年中国公有云市场报告，与上年同期比，中国云计算市场规模为188.4亿美元，增长了24.5%。
但头部厂商中，阿里和腾讯市场份额均有所减少。尤其是阿里云，虽然市场份额仍然是第一，但其份额已从36.7%大幅下滑至31.9%。
要知道，在云业务上阿里云拥有明显的先发优势，早年阿里云一度占据国内公有云市场接近一半的份额。
连续的下滑，让阿里云也不得不开启价格战。今年4月26日，阿里云率先宣布降价，核心产品价格全线下调15%至50%。
但阿里丢失的市场份额，并不是靠降价就能挽回的，云计算市场早已变天。
一方面，自有云服务早已成为互联网科技公司标配。当其他大厂用上自有云，这部分市场失去了，就再也拿不回来了。
其次，这两年云计算“国家队”入场并迅速发力，它们在资源、渠道上都有着阿里云无法比拟的优势。
拿三大电信运营商来说，2022年，电信天翼云、移动云、联通云收入分别是579亿元、503亿元、361亿元，总规模已接近阿里云的2倍。
而2023年，仅天翼云的收入目标就是千亿。
不谈提升份额，阿里云能否守住手中的地盘都是个问题。
03
阿里的护城河不存在了
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阿里增长停滞的早早到来，显然也超出了公司自身的预期。
就在2021财年年报中，阿里巴巴还曾充满信心地表示，预计2022财年总收入将超过9300亿元。
但2022财年，阿里只实现了8531亿元的收入；到2023财年，阿里也没能完成自己两年前的目标。
阿里陷入如此境况，归根结底是自身护城河“干涸”太快。
金融、电商、云计算三大支柱，曾被视为阿里构建的牢不可破的护城河。
但首先是金融板块，蚂蚁金服因种种原因被剥离切割。
其次是电商，拼多多从下沉市场率先撕开了一块口子。紧接着，直播带货的火爆，又让看似和电商不着边际的短视频平台，成了阿里强大的对手。
云计算看似入局门槛高，但和阿里有着同样规模的科技巨头，没有不做云计算的理由。除了入局早一点，阿里并不存在绝对优势。
至于阿里当前重视的菜鸟、盒马等新业务，不仅同样面临激烈的市场竞争，短期内甚至看不到独撑一面的可能。
从财报来看，2023财年，阿里巴巴除了中国商业外的其他所有业务，包括国际商业、本地服务、菜鸟、云业务、数字媒体、创新业务等，均为亏损状态。
可以这么理解：是淘宝、天猫独自支撑着阿里的其他业务体系。只是阿里的电商还能撑多久，是个问题。
这几年，国内市场变化的确迅速，但阿里所处的多个业务领域并不是没有增量，只是阿里没有吃到。
与阿里同一时期的互联网科技巨头，不论是国外的苹果、亚马逊、微软，还是国内的腾讯、华为、小米都仍然固守着自己的地盘。
拿同样依靠电商和云计算的亚马逊来说，早年淘宝的一大战绩便是以一己之力打败了ebay、亚马逊等国外电商平台。
但如今，阿里电商、云计算在国内份额接连大幅下滑。而亚马逊在海外电商领域仍然具有垄断性优势地位，云计算更是帮助公司进一步拓宽了护城河。
在国内，腾讯在社交、游戏赛道面临的挑战同样不少。虽然行业内也长出了米哈游这种极具竞争力的企业，但至今还没有一家公司，能够动摇腾讯的行业地位。
这只能说明，除了市场变化外，更大的原因出在阿里自身。
04
写在最后
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阿里过去推行的的组织变革有很多次。
这一次的整体思路是让各项业务走向独立，直面市场。
这也充分说明，阿里已经意识到过去持续用电商给其他业务输血，掩盖了太多问题。
此次调整后，有两点值得外界深度关注：
首先是阿里独立后的业务将面临更激烈的市场竞争，这将直接考验这些业务的成色。
其次是腾出手来的阿里，是否会把更多注意力转移到电商上，又能否稳住电商基本盘。
无论如何，接下来的阿里，都要直面巨大的挑战。
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雷达卡
发表于 2023-5-26 07:58:13
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