闪迪财报炸了 AI需求爆单 股价单日飙7% 存储芯片卖断货

麻薯滑芝士

哎呦我去，科技圈这周五可一点都没闲着！昨天（1月30号）晚上，大洋彼岸一声惊雷，直接把华尔街那帮分析师的眼镜都给震碎了。说的就是那个做闪存芯片的老牌大厂——Sandisk。

您猜怎么着？人家刚发布的2026财年第二季度财报，那数据好得简直不像话，根本不是“达标”，是直接一脚把华尔街的预期给踹飞了！结果就是，消息一出来，Sandisk的股价跟坐了火箭似的，噌一下暴涨了将近7%。而且我跟你讲，这还算是收盘冷静下来的结果，盘前交易那会儿，股价一度疯涨超过20%，市场都疯了！

为啥能这么炸？核心就一句话：全世界的AI，都在嗷嗷待哺地找它要芯片吃。

咱们先唠唠这财报到底有多“残暴”。根据专业机构FactSet调查的那帮分析师，原来预估Sandisk每股收益（除掉一些杂项）大概是3.62美元。结果人家Sandisk一掀牌底：不好意思，咱赚了6.20美元。这几乎是预期的两倍！再看营收，分析师们猜的是26.9亿美元，Sandisk反手就掏出了30.3亿美元。

你以为这就完了？更狠的还在后头。Sandisk顺手把自己的第三季度业绩展望也拍桌上了。他们预测下个季度营收能干到44亿到48亿美元之间。而华尔街那帮人呢？他们之前眼巴巴预测的只有29.3亿美元。Sandisk这展望，比分析师们的梦做得还大胆！至于每股收益，他们预计在12到14美元之间，而分析师的普遍估计才5.11美元。这已经不是翻倍了，这是要把天花板捅穿。

说白了，这就是AI狂潮带来的最直接、最野蛮的财富故事。现在全球各大公司不是在拼命建数据中心吗？那些训练大模型、处理海量数据的AI服务器，它就是个“电老虎”加“数据饕餮”，对高性能的存储芯片需求那是没有尽头地往上飙。

Sandisk自己也说了，他们数据中心相关的业务，环比暴涨了64%。这增长速度，跟窜天猴似的。

需求旺到这种程度，就导致了一个教科书级别的现象：供需彻底失衡了。东西就这么多，全天下都抢着要。那结果是什么？就是卖家掌握了绝对话语权。Sandisk这样的存储芯片公司，现在不仅能随便涨价，还能把利润牢牢攥在手心里。他们预计下个季度的毛利率能达到65%到67%。对比一下，华尔街通过StreetAccount机构调查的分析师们之前预估的是多少？49.3%。这利润率差距，你品，你细品。

这行情好到连投资机构都坐不住了。Raymond James的分析师立马把Sandisk的股票评级调高到“跑赢大盘”。他们报告里写得特别直白：“我们知道需求异常强劲，而且可能还在增长，供应紧张到可能未来几年都会处于卖光状态。”他们认为，Sandisk能吃到这波“更持久”的数据中心建设红利。

不过啊，这芯片短缺的“甜蜜烦恼”，可不是一家两家的事，它已经成了整个科技圈的阵痛。就在Sandisk财报出来的前一天（1月29号，周四），苹果公司发布自己第一季度财报的时候，CEO蒂姆·库克也亲口吐槽了。

库克说，获得先进工艺制造产能的限制，影响了他们生产更多iPhone。但紧接着他话锋一转，点出了另一个更棘手的问题：内存（也就是存储芯片）价格正在上涨，苹果也会受到影响。他原话是，苹果正在看“一系列选项来应对这个问题”。

你看，连苹果这样的超级巨头，面对存储芯片涨价的浪潮，都得提前琢磨对策。这从侧面印证了Sandisk们现在手里的牌有多硬。

所以，总结下来就是这么个事儿：AI这把火，把存储芯片从“大宗商品”烧成了“硬通货”。Sandisk这波财报，就是这场变革最响亮的号角。它赚翻了，股价涨疯了，背后是整个时代在给它撑腰。至于这波行情能持续多久，会不会有新的产能杀进来搅局，那是下一章的故事了。至少眼下，所有搞AI的，都得看这些存储芯片“矿主”的脸色。

zrx166

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