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Nandflash是个连边角料都不会放过的行业，之前不是有很多流传个人消费市场的降级片、白片、当归片，数量巨大的时候往往在于制程转换、堆叠技术工艺突破之际，也就是大家喜闻乐见的闪存降价了，实际上作为大型OEM或ODM采购方，通过长协锁死了三星、海力士、镁光的产能以及价格，这些严格筛选的片子才是他们的主业，直接影响二级市场股价！从财报上体现不出下水道货的巨大利润，那些财报已经从良率中计提减值。比如98%的良率；那2%的就是库存，那80%的良率；估算出20%的库存，所以良率越低面向消费级市场的瑕疵品就越多，给你做成麻花(t卡）、馒头（SSD)、油条(UFS)全看像群联这样有封装规模的厂家，还会通过他们放放风口风：NAND库存高企了现在是买入的好时机，快抓紧啊.......存储晶圆厂都是计划性生产，库存积累高的是下水道的垃圾边角料，通过消费级市场周期清理。所以消费市场和长协是两个不同世界，还有跷跷板效应！总之存储晶圆厂是不会做亏本买卖。
市场缺货的本质：1.良率特别高2.长协订单排得特别满。这样看来那些外媒谣传长江良率不高也不是啥坏事，降级到消费市场咯，缓解一下涨价氛围，加之像江波龙白手套做和群联一样的事情，起码也算是实力背书。 |
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