曹操出行计划于 6 月 25 日在港交所上市

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曹操出行今日发布公告启动招股，计划于 6 月 25 日在港交所主板挂牌上市，股份代号为 02643。华泰国际、农银国际及广发融资（香港）为此次上市的联席保荐人。

公告显示，曹操出行计划全球发售 4417.86 万股股份，其中香港发售股份为 441.79 万股，国际发售股份为 3976.07 万股，每股发售价为 41.94 港元。预计募资 18.53 亿港元。按照每股发售价计算，曹操出行估值约 228.23 亿港元（IT之家注：现汇率约合 208.83 亿元人民币）。

曹操出行已于本次 IPO 发行中引入 6 名基石投资者，包括梅赛德斯-奔驰、未来资产证券（香港）、无极资本、国轩高科（香港）、亿纬亚洲和速腾聚创。上述 6 位基石投资者将合计认购 2264.24 万股，约 9.52 亿港元（现汇率约合 8.71 亿元人民币）。

招股书显示，截至 2024 年 12 月 31 日，曹操出行网约车业务版图已扩展至 136 个城市，较 2023 年新增 85 城。2024 年公司总交易价值（GTV）为 170 亿元，公司全年实现营收 147 亿元，同比增长 37.4%；毛利率从 2023 年的 5.8% 提升至 8.1%。

在自动驾驶领域，曹操出行于 2 月 28 日上线曹操智行自动驾驶平台，在苏州、杭州试点开启 Robotaxi 服务。公司正在与吉利集团合作开发一款专门提供 Robotaxi 服务的新定制车，预计 2026 年底推出，搭载 L4 级自动驾驶。