Intel被曝要甩掉跟Tower的300毫米晶圆大单！生产线可能扭头就搬日本去了

麻薯滑芝士

哎哟喂，各位喜欢琢磨芯片行业动态的科技宅、投资人，还有那些看大厂博弈比看剧还上头的围观网友们，咱今天得唠一个特别有转折感的行业新闻。我这儿刚啃完几份外媒报道，包括CTech、EE News Europe还有Tower自己发的消息，拼出来一个事儿：英特尔那边，据说正打算撤出一笔跟Tower半导体在2023年签下的300毫米晶圆生产协议！对，就是那个全球芯片代工巨头英特尔，跟那个专注特色工艺的Tower半导体，他俩之前没结成婚，但说好了要一起过日子做生意，现在看样子英特尔想“分居”了。而且啊，这生产线可能要从美国新墨西哥州，直接挪到日本去！这剧情起伏，可比商业教科书刺激多了。咱别急，慢慢把这个瓜剖开，看看里头到底啥馅儿。

先得把时间线捋明白了，不然容易懵。关键点都在2023年。那年英特尔本来想花54亿美元，把高塔半导体整个儿买下来。结果呢，这收购案最后黄了，主要原因是中国那边的监管部门没给开绿灯。计划泡汤之后没多久，也就几个礼拜的功夫，这两家公司倒是没彻底闹掰，反而在2023年9月签了个替代性的生产协议。根据这个协议，英特尔要用它在美国新墨西哥州里奥兰乔的工厂，为高塔半导体的客户生产300毫米晶圆。高塔当时还计划往英特尔的这个厂子里投3亿美元买设备，想争取每月超过60万道光刻层的产能。听着是个不错的“买卖不成仁义在”的合作对吧？但问题就出在这儿了。

现在，根据以色列媒体CTech的报道，Tower半导体自己披露说，英特尔打算从这份2023年的生产协议里撤出来。而且两边现在已经进入调解阶段了，说白了就是有分歧，得找中间人说道说道。更关键的一个变动是：原来安排在新墨西哥工厂的那些生产量，现在要被重新规划到英特尔在日本的那个Fab7工厂去。报道里还特意提了一句，说这制造工艺最初就是在日本这个厂认证的。所以你看，这不仅仅是“不干了”，而是“不在这儿干了，换到别处去干”，但干不干、怎么干，现在又成了调解的焦点。我琢磨着，这里头牵扯的利益和产能调整肯定相当复杂。

那为啥英特尔要这么干呢？报道里没明说，但咱可以结合点儿背景瞎猜猜。自从陈立武接手英特尔，推行IDM 2.0战略以来，英特尔一边要猛砸钱建自己的先进制程厂（比如在俄亥俄州、亚利桑那州那些巨资项目），另一边又想把自家的晶圆代工服务（IFS）做大做强，去跟台积电、三星抢饭吃。这个节骨眼上，它可能得重新评估手里所有产能的利用率跟盈利能力。为新墨西哥厂引进Tower的订单和投资，当初可能是个填满产能、互利互惠的好主意。但现在情况也许变了，要么是英特尔自己的产品线需求上来了，要么是觉得给Tower代工这买卖算下来不划算，或者就是内部战略重心又调整了。把产能挪到日本，没准儿是觉得那边成本结构、供应链或者离客户更近更合适。当然，这都是我基于常识的推测，具体咋回事儿，恐怕只有英特尔和Tower调解桌两边的人才清楚。

不过啊，各位可别觉得Tower半导体这就陷入被动了。人家这边跟英特尔可能有点摩擦，那边立马就官宣了一个重磅合作，对象是现在如日中天的英伟达！根据EE News Europe的报道，Tower和英伟达联手了，要共同推进下一代AI基础设施，具体搞的是用于数据中心的 1.6T光学模块。这玩意儿是啥？你可以把它想象成AI数据中心内部的高速“光缆”，负责在不同芯片和服务器之间用光信号狂飙数据，速度比电信号快得多，损耗也小。Tower在这合作里贡献的是它先进的硅光子平台。简单唠唠这技术，它就是把光学器件（比如激光器、调制器、探测器）像搭乐高一样，用制造芯片的工艺直接“生长”在硅晶圆上，这样就能做出体积小、功耗低、但数据吞吐量巨大的光通信芯片。Tower说自家的这个平台，数据速率能达到之前硅光子技术两倍，专门就是为了满足大规模AI部署那种恐怖带宽需求设计的。而且，这些1.6T光学模块会支持英伟达自家的网络标准。这合作一公布，等于给市场一个强烈信号：Tower在未来的AI硬件竞赛里，手里握着一张挺关键的技术牌。

再看看Tower自己的业绩，也挺硬气。就在这周三，他们公布了2025年第四季度的财报，营收4.4亿美元，比去年同期增长了14%。整个2025年全年，营收达到16亿美元，增长了9%；净利润也有2.2亿美元，涨了6%。而且他们对2026年第一季度也给出了预测，营收指引是4.12亿美元，这要是实现了，又比去年同期涨15%。这说明啥？说明就算跟英特尔的合作有变数，Tower的基本盘业务依然在稳步增长，特别是可能已经吃到了AI相关需求的一些红利。

所以总的来看这个局面，就特别有意思了。一边是跟传统芯片巨头英特尔可能“分手”，生产线地点悬而未决；另一边是火速搭上了AI领跑者英伟达的快车，瞄准了最前沿的数据中心光互联市场。Tower这步棋，颇有点儿“东方不亮西方亮”的味道。芯片行业就是这样，合作与竞争关系瞬息万变，没有永远的朋友，只有永远的技术和产能需求。对于咱们看客来说，这种大厂间的合纵连横，恰恰是观察行业风向最直接的窗口。

好啦，今儿这个涉及美国、以色列、日本，牵动英特尔、Tower、英伟达三家的芯片业“连续剧”最新一集，就先给各位唠到这儿。你们觉得英特尔这回撤出协议，主要是出于啥考虑？Tower抱紧英伟达的大腿，能把它带到多高的位置？评论区里，咱接着聊！