SK海力士赌对了：AI战场风向突变，明年这种内存条要卖爆

麻薯滑芝士

听说没？韩国芯片巨头SK海力士刚甩出一张王炸牌——计划明年把最新一代10纳米级1c纳米DRAM的月产能直接干到现在的8倍以上！这波操作可不是简单扩产，而是掐准了AI行业正从“模型训练”转向“实际应用”的关键转折点。简单说，以前大家疯抢HBM高频宽内存是为了训练AI大脑，现在AI要落地干活了，反而更缺那些性价比高、功耗低的尖端通用内存。

产能暴增细节：从“试探”到“all-in”​
先抠数字细节。根据业内消息，SK海力士打算明年在利川工厂通过生产线改造，每月多产出14万片12英寸晶圆的1c纳米DRAM。注意，这还只是保守估计！有内部人士透露，实际可能冲到16万到17万片。要知道，目前他们月均DRAM总投片量约50万片，这意味着明年近三分之一产能要倾斜给最先进的1c纳米工艺。

对比一下更直观：今年底他们的1c纳米DRAM月产能才2万片左右，到明年直接蹦到16万到19万片。这扩张速度，相当于把小区煎饼摊突然扩成连锁早餐帝国。

双线作战：HBM4和通用DRAM两手抓​
SK海力士一边狂堆1c纳米DRAM产能，另一边还在同步备战明年要供货给英伟达的第六代HBM4。后者的基础芯片是更早的1b纳米DRAM，生产线设在年底投产的忠清北道M15X新工厂，月产能规划6万片晶圆。业内预测，SK海力士明年资本支出可能突破30万亿韩元，比今年25万亿韩元明显再涨一截。

为啥这么拼？因为AI行业玩法变了！早期AI拼的是训练阶段，需要HBM这种“高性能贵族内存”；但现在AI进入推理阶段，好比学霸从闭关修炼变成出门接活儿，反而需要更省电、成本更低的通用内存。比如英伟达新推出的Rubin CPX AI加速器，就直接用GDDR7显存代替HBM。谷歌、OpenAI、AWS这些自研AI芯片的大厂，也在猛堆通用DRAM的定制加速器。

1c纳米DRAM的隐藏技能树​
这代1c纳米DRAM不光用在DDR5、LPDDR5等通用内存上，还是两大热门产品的核心：

GDDR7显存：英伟达下一代显卡的“弹药库”，专攻高带宽图形处理；

SOCAMM2内存模组：一种新型的AI服务器/PC内存标准，由英伟达主导。虽然带宽不如HBM，但功耗优势明显，据说要搭配英伟达自研的Vera CPU使用。业内普遍认为，SK海力士很可能拿下这部分订单。

有意思的是，SK海力士之前其实已经能把1c纳米DRAM的良率拉到80%以上，但之前HBM需求太旺，产能都优先供给HBM了。现在突然调转枪口，说明他们判断：通用DRAM的需求爆发期要来了！

行业风向标：AI从“烧钱训练”进入“省钱干活”阶段​
这波产能调整背后，是AI产业落地的现实考量。训练AI模型像造宇宙飞船，烧钱用HBM不手软；但每天处理海量用户请求的推理阶段，更像网约车平台要控制油耗。这时候，1c纳米DRAM这类通用内存的“经济适用性”就凸显出来了——性能足够，电费还能省下一大截。

举个例子，如果HBM是专业赛车引擎，那高端通用DRAM就是混动家用车：市区通勤够用，续航还长。随着ChatGPT、Midjourney这类应用普及，全球服务器对“省电型高性能内存”的需求只会滚雪球式增长。

结语：内存巨头的赌注与行业暗流​
SK海力士这波产能狂飙，等于押注AI推理市场会快速规模化。如果赌对了，他们不仅能吃下英伟达、谷歌等大客户的订单，还可能带动DDR5、LPDDR5等通用内存价格反弹。但风险也不小——万一AI应用落地速度不及想象，过剩的产能可能冲击内存市场定价。

不过从目前迹象看，巨头们都在默默备货。一场围绕AI推理硬件的军备竞赛，已经悄悄拉开帷幕。接下来几个月，看三星、美光怎么接招吧！

liqh

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