大模型“赶超”OpenAI、芯片威胁英伟达，谷歌为何能突然搅动AI战局？

刘绪刚

谷歌CEO皮查伊

凤凰网科技讯 北京时间11月26日，据《商业内幕》报道，谷歌公司最近势如破竹，在大模型和自研芯片领域均拿出上佳表现，一下子成为了市场宠儿，让对手OpenAI、英伟达感受到了压力。
2022年底，当OpenAI凭借ChatGPT一飞冲天时，谷歌一度陷入困境。由于谷歌在推出自己的聊天机器人过程中屡次失误，一些最关注谷歌的人士甚至呼吁CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)辞职。
然而，接近三年后，谷歌完成了一次不可思议的逆转。该公司全新的AI模型Gemini 3被证明是一次成功，以至于Salesforce CEO马克·贝尼奥夫(Marc Benioff)宣布他将从ChatGPT转向使用Gemini 3。谷歌的市值刚刚超越了微软，并且正朝着4万亿美元俱乐部迈进。今年，谷歌母公司Alphabet股价上涨了近70%。

Alphabet一路上涨

这表明，一直拥有各项竞争资源的谷歌，终于让所有环节实现了协同运作，从AI模型到触达用户的搜索引擎等平台。
在快速发展的AI领域，没有哪一次胜利是稳固的，但谷歌从未显得如此强大。以下是《商业内幕》总结的五点原因：
1.Gemini 3“赶超”ChatGPT
谷歌在上周发布了最新大模型Gemini 3，获得广泛好评。它在编码、设计和分析方面表现优于前代模型，在基准测试中也超过了竞争对手的模型。它非常擅长设计网站和制作基础电子游戏，用途远超越单纯的编程。

Gemini 3

《华尔街日报》将谷歌Gemini 3称之为“美国下一个顶级模型”，表示它在行业公认的基准测试中超越了ChatGPT和其他竞争对手，成为最强大的AI聊天机器人。
这一新模型缓解了市场中一些认为谷歌落后于竞争对手的担忧，以及“扩展定律”(即AI模型随着数据和计算量增加而提升)放缓的疑虑。自11月18日Gemini 3发布以来，谷歌母公司Alphabet的股价已上涨超过12%。
2.芯片严重威胁英伟达
谷歌花费了十多年时间开发供内部使用的自研芯片，这些芯片被称为张量处理单元(TPU)。谷歌一直使用它们来训练其Gemini模型，这本身就是一个很好的宣传，因为它希望更多公司能采用这些芯片来开发自己的模型。

TPU

谷歌通过其云业务销售TPU的访问权限，并在最近几个月在公司内部大力推动该芯片的销售，以吸引更多客户。这可能对英伟达的业务构成长期威胁。据知情人士透露，谷歌目前正在与Meta洽谈一笔价值数十亿美元的重大交易，可能会让Meta在自己的数据中心部署部分谷歌芯片，这一消息导致AMD和英伟达等芯片公司的股价在周二大跌。
3.反垄断胜利
今年9月，美国联邦法官就2020年针对谷歌搜索业务提起的反垄断诉讼作出了处罚。尽管这些处罚一度可能要拆分谷歌利润丰厚的搜索帝国，但实际上只是象征性措施。谷歌被告知可以继续向苹果等合作伙伴支付默认搜索费用，但不能签订排他性协议。同时，谷歌还被要求与竞争对手共享部分搜索数据。

皮查伊

谷歌的Chrome浏览器也一度面临被拆分的风险，这可能会切断谷歌搜索广告生态中至关重要的一环。尽管法官裁定谷歌具有垄断行为，但该公司最终几乎毫发无损地脱身了。
4.巴菲特背书
一份监管文件显示，“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司上季度建立了对谷歌母公司Alphabet价值43亿美元的持股。有两点值得关注：1.除了苹果之外，巴菲特倾向于避开科技股；2.他历来避免投资昂贵的高增长公司。

巴菲特

在巴菲特准备卸任CEO之际，他最终决定押注谷歌，这表明他对这家搜索巨头抱有强烈信心。他曾表示，希望自己很久以前就投资谷歌。
5.搜索顶住了AI冲击
谷歌的核心赚钱业务仍然是搜索广告，而投资者的一大担忧是，谷歌自我颠覆可能会损害这棵摇钱树。但是显然，这种损害不大：该公司第三季度搜索收入增长了15%，这表明即便AI影响了一些网站的流量，也没有伤害到谷歌的业务。

AI模式

实际上，谷歌表示，生成式AI让人们比以往任何时候都更频繁地进行搜索。该公司目前正在测试聊天机器人版搜索“AI模式”的广告，该模式正逐渐摆脱实验阶段，越来越像是谷歌对搜索未来运作方式的构想。(作者/箫雨)