闪存江湖大洗牌！MLC退隐江湖，台厂旺宏接棒当新王

麻薯滑芝士 · 发表于 2026-1-11 11:52:39

本帖最后由麻薯滑芝士于 2026-1-11 13:07 编辑

哎呦我去！老铁们都知道现在手机电脑用的闪存像TLC、QLC越来越便宜对吧？但您猜怎么着——MLC闪存这个曾经的贵族，正被国际大厂当烫手山芋一样往外扔！全球最硬核的存储分析机构TrendForce（集邦咨询）刚甩出份报告，直接给MLC判了死缓：2026年全球MLC闪存产能要暴降41.7%！啥概念？直接砍掉四成多！供应链当场裂开，价格已经坐上窜天猴了！

为啥突然崩盘？三大致命暴击！

三星掀桌子跑路！去年（2025年）3月，三星（Samsung） ——全球MLC闪存扛把子——突然宣布：“这玩意儿老子不玩了！”（原话：reach end of life）。最后一批货撑到2026年6月就彻底断供！相当于奶茶店头牌师傅直接辞职！

日韩美组团摆烂！铠侠（Kioxia，原东芝存储）、SK海力士（SK hynix）、美光（Micron）这几家虽然还没跑，但也躺平了！产能只够喂饱老客户订单，扩产？门都没有！（原话：limited production primarily to meet existing customer demand, with little motivation to increase capacity）

新人？不存在的！ MLC这玩意儿技术“老”、成本高、利润薄，新玩家入场？除非脑子被驴踢了！

结果？炸锅了！
从去年（2025年）一季度末开始，所有靠MLC吃饭的厂商全疯了！抢货！锁单！囤库存！动作慢的连渣都吃不上！（原话：strong pull-in demand and early volume commitments）价格？那真是一天一个价，半年翻倍涨！而且这涨势根本刹不住车！

但您要问了：MLC都快被扔进垃圾桶了，谁还在买啊？

问得好！买主全是硬核狠人领域：

工业控制设备——工厂流水线PLC控制器，掉个数据能赔掉裤衩！
汽车电子——刹车ECU、自动驾驶芯片，写错数据直接全村开席！
医疗设备——心脏起搏器、CT机，数据必须100年不动摇！
网络设备——5G基站、企业级路由器，7x24小时往死里读写！

这些祖宗对闪存的要求就三点：稳！耐操！活得久！ MLC天生优势——擦写寿命是TLC的好几倍，数据保存更稳定，正好戳中G点！所以别看市场小，需求稳得一批！（原话：demand remains fairly stable）

BUT！也有三把刀悬在头上：
市场天花板肉眼可见——工控汽车这些领域不可能像手机那样爆发增长。

TLC技术虎视眈眈——如果哪天TLC通过“骚操作”（比如更猛纠错算法、磨损均衡）也能达到MLC的可靠性，客户分分钟跳船！（原话：if certain use cases drive adoption of improved TLC solutions）

闪存寒冬威胁——万一整个NAND闪存市场崩盘（比如QLC产能爆炸价格血崩），MLC也得被拖下水！

最骚的剧情来了！
当国际巨头们集体退群时，中国台湾的旺宏电子（Macronix）咧嘴笑了！这老哥本来专攻嵌入式存储（embedded）和高可靠性内存市场（比如游戏卡带、机顶盒芯片），现在直接转型MLC接盘侠！

神操作：砍掉部分NOR闪存产能，转头狂扩MLC生产线！（原话：scaled down some NOR Flash capacity to increase MLC production）

为啥这么勇？人家深耕工控市场几十年，客户关系铁得很！三星退出的空档，正好吃个满嘴流油！

连锁反应：NOR闪存也变天了！
旺宏这一挪窝，直接改变了另一个战场——NOR闪存（就是那种开机快、能直接运行代码的存储芯片）。

全球产能减少 → 供应更集中（主要看华邦电、兆易创新这几家）→ 持续十年的价格战有望熄火！（原话：ease historical pricing pressures from excess capacity）

尤其是中高密度NOR闪存（128Mb以上），未来价格可能被焊死在高位！利好所有还在坚持的玩家！

最后暴言：
各位您品！这哪是技术淘汰？分明是供应链权力的游戏！三星们嫌弃MLC不赚钱拍屁股走人，结果工业大佬们刚需顶上来，反而把MLC从“过气网红”逼成“稀缺奢侈品”！旺宏这波产能转移堪称神预判——左手接盘MLC吃红利，右手减产NOR稳价格，一鱼两吃！

所以啊，以后别瞧不起“老古董技术”，关键领域没它真不行！2026年往后，MLC闪存市场就一句话：价格战？不存在的！抢货战才是主旋律！（新闻来源：TrendForce权威报告）

PS：做工控采购的老铁，赶紧去旺宏门口排队吧！