博通谷歌Anthropic签芯片大单：锁定3.5吉瓦算力，年入300亿美元的Claude要起飞

土耳鸡烤鸡

哎，各位关心AI巨头混战、好奇天价算力到底去哪了的兄弟们，又有新的大戏可以围观了！这可不是什么小打小闹的协议更新，是芯片巨头、云服务霸主和当红AI炸子鸡，三家联手搞了个“深度战略捆绑”。简单说就是：芯片大厂博通（Broadcom）​ 这哥们，一边拍板继续给谷歌（Google）​ 当“御用工厂”，生产未来的AI芯片；另一边又和眼下最火的AI公司Anthropic（就是做出Claude聊天机器人那家）签了个超级扩容协议，要给后者提供海了去的计算能力。

这消息是外媒CNBC从一份官方的证券备案文件里挖出来的。消息一出来，博通的股价在盘后交易时段立马就涨了3%，资本市场用真金白银投了张赞成票，觉得这事儿能干。

咱们先得把这个合作的“铁三角”关系唠明白，不然容易看晕。你可以这么理解：
博通：全球顶尖的芯片设计和制造大佬，尤其擅长搞那种特别复杂、特别定制的芯片。它有个核心业务，就是帮谷歌实际制造后者自己设计的AI加速芯片——张量处理单元（Tensor Processing Unit, 简称TPU）。你可以把博通想象成谷歌TPU的“首席建筑承包商”，图纸是谷歌的，但最后把芯片从图纸变成实物的，很大程度上靠博通。

谷歌：它身份比较多元。它既是全球主要的云服务商之一（谷歌云），手里握着遍布全球的巨型数据中心；又是TPU芯片的“业主”和“总设计师”。它通过谷歌云，把这些TPU的强悍算力，像水电煤气一样，打包成服务租给需要的公司用。

Anthropic：这就是眼下硅谷乃至全球最炙手可热的AI初创公司之一。它家的Claude系列模型今年火得一塌糊涂。特别是在今年二月，因为一场和美国国防部（五角大楼）​ 的纠纷被公开，Claude的App下载量暴增，直接冲上了美国苹果应用商店免费榜的榜首，堪称“黑红”出圈。它现在最缺、也最需要的东西，就是天文数字般的算力，来训练更牛的模型，并支撑全球用户疯狂调用它的AI服务。

好了，背景捋清楚了，这次官宣的两份协议就很好懂了：
第一份，是博通和谷歌的“长期合作续约确认书”。​ 博通在周一（报道发出的时间）的文件里说，它已经同意为谷歌生产未来版本的人工智能芯片。这等于给双方长期的芯片制造合作又上了一道保险，博通这个“首席建筑承包商”的位置在未来几年内看来是稳得很。

第二份，也是更重磅、信息量更大的，是博通和Anthropic签的一份“扩大版合作协议”。​ 根据这份协议，Anthropic将获得高达3.5吉瓦（Gigawatts, GW）​ 的计算容量。注意，这个算力的来源，明确写着是谷歌的AI处理器，主要就是TPU。说白了，Anthropic通过和博通的这份协议，相当于提前锁定了未来从谷歌云那里调用巨量TPU算力的一个“超级VIP通道”。3.5吉瓦是啥概念？这是个用来衡量超大规模数据中心功耗的巨型单位。做个对比你就有感觉了：博通的CEO陈福阳（Hock Tan）​ 在上个月（也就是2026年3月）的财报电话会上透露过，“2026年刚开始，我们为Anthropic从谷歌TPU那里提供的算力大约是1吉瓦。而到了2027年，这个需求预计将激增到超过3吉瓦。”​ 你看，周一公布的这份3.5吉瓦的协议，正好完美印证甚至可能超出了CEO之前的预测。

那问题来了，Anthropic为啥像个“算力饕餮”，需要吞下这么多资源？因为它自己的业务增长曲线实在是太陡了，跟坐火箭似的。Anthropic自己在一篇官方的博客文章里晒了数据：它的年度化收入已经超过了300亿美元，而就在去年（2025年）年底，这个数字还大概是90亿美元左右。这意味着它的收入在很短时间里翻了好几倍。更夸张的是，它旗下那些每年在它身上花费超过100万美元的企业客户，数量已经超过了1000家，而这个数字在两个月前还只是500家，直接翻了一倍。客户数量和收入都在爆炸式增长，它背后需要运行的AI模型，训练和推理所需要的计算力，自然也得跟着指数级暴涨，不然服务器分分钟被挤爆。

Anthropic的首席财务官Krishna Rao在博客里是这么说的：“这次与谷歌和博通的突破性合作，是我们扩展基础设施的严谨方式的延续：我们正在建立必要的能力，以服务我们客户群的指数级增长，同时让Claude能够定义AI发展的前沿。” 他还补充说，这些新增的算力基础设施，大部分会放在美国。

这单生意到底有多大？虽然周一的文件里没写具体金额，但我们可以从分析师的预测里窥见一斑。日本瑞穗证券（Mizhuo）​ 的分析师Vijay Rakesh在博通上个月的财报电话会后发布了一份研报，里面估算：博通在2026年将从Anthropic相关业务中获得大约210亿美元的AI收入，而到了2027年，这个数字预计会飙升至420亿美元。​ 当然，这是分析师的预测，不是官方合同金额，但也足以说明，在华尔街眼里，这笔交易对未来几年博通的业绩来说，是个重量级的助推器。

更有意思的是，AI芯片这场高端棋局里，合纵连横远不止这一出。报道里还提了一嘴，博通同时也在和Anthropic的头号竞争对手OpenAI合作，为后者开发定制化的AI芯片。​ 这就很有意思了，博通有点像那个“军火商”，两边下注，两头赚钱。目前，无论是Anthropic还是OpenAI，其实都严重依赖从亚马逊（AWS）、谷歌云、微软（Azure）​ 这些云巨头那里租用英伟达（Nvidia）的GPU。此外，OpenAI还另外签了个大单，承诺要使用总计高达6吉瓦的AMD的GPU，其中第一个吉瓦的算力预计在今年（2026年）下半年就能到位。

所以，这么一圈看下来，整个局势就清晰了。这场围绕AI算力的战争，打得是越来越复杂、越来越精彩了。英伟达虽然还是霸主，但谷歌正在通过自研TPU和博通的深度绑定，再加上拉拢Anthropic这样的顶级客户，全力构建自己的算力生态圈，从英伟达手里抢蛋糕。而博通自己，则凭借顶尖的芯片制造能力，成了幕后那个关键的“卖铲人”，左右逢源，给竞争的双方都提供“武器”。至于Anthropic，它则是用一份天价合同，为自己未来几年的“军备竞赛”提前锁定了最关键、也最稀缺的“弹药”——算力。这盘大棋，往后看，招数只会更多。

xuguangqi08

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