苹果找中国芯片厂谈内存采购，长鑫存储和长江存储有望供货

麻薯滑芝士

注：本文篇幅较长，急性子的朋友无需完整看完，大概瞄一眼知道有这事儿就行了。

各位每隔几天就要刷一遍彭博社等各大媒体科技频道的重度数码资讯消费者，各位对自己手里那台MacBook Pro或者iPad Pro的每一分钱涨价都记得清清楚楚、心里一直窝着一团火的忠实果粉，各位常年跟踪中美科技脱钩进程、对美国国防部和商务部的每一份制裁名单都能说出个子丑寅卯来的半导体行业观察者，以及那些可能完全不关心芯片是从哪儿来的、但最近打开苹果官网发现想买的那台Mac mini或者那副AirPods Pro莫名其妙比以前贵了好几百块钱、正琢磨着到底是谁把钱赚走了的普通消费者，今天这条消息，我觉得你们每个人都需要花几分钟时间，从头到尾好好了解一下。

事情是这样的。就在这周五，彭博社那边发了一条独家爆料。他们说自己从几个掌握了内部信息的消息人士嘴里挖出了料——苹果正在跟咱们中国的两家半导体公司谈一笔采购意向，打算从它们手里购买内存芯片。彭博社那篇报道里特意强调了，这些消息人士是“了解谈判情况的人”，也就是说，他们要么是直接参与了谈判的人，要么是能从内部渠道获取到谈判进展信息的人，可信度是比较高的。

这两家被苹果找上门的中国公司，一家叫长鑫存储技术有限公司，业内通常用它的英文缩写CXMT来称呼它。这家公司主要做的是DRAM内存颗粒，也就是电脑和手机里那种负责临时存储数据、一断电就清零的芯片，跟你电脑里插的那根内存条上面的颗粒是同一个东西。另一家叫长江存储科技有限责任公司，业内一般管它叫YMTC。这家公司主攻的是NAND闪存颗粒，也就是固态硬盘、U盘、手机存储空间里用的那种断电后数据不会丢的芯片。这两家公司在国内的存储芯片领域都属于头部玩家，这几年在技术和产能上的进步相当快，在全球市场上也开始慢慢有了存在感。

彭博社在那篇报道里的措辞还是比较谨慎的。他们说，苹果跟这两家芯片厂之间的讨论目前还在进行当中，双方还在不断地沟通和协商，但到目前为止，还没有任何一笔交易被最终确认下来。也就是说，这事儿目前还处在“双方有意向、正在接触和谈判、但合同还没签、条款还没定”的阶段。最后到底能不能谈成、什么时候能谈成、能谈成一个什么规模的订单，现在都没有人能给出一个确定的答案。

其实，彭博社并不是第一家报道这个消息的媒体。早在这之前，《金融时报》就已经放过风了。那篇报道说，苹果一直在认真考察跟长鑫存储和长江存储合作的可能性，目的非常明确——拿到更便宜的内存颗粒，以此来压低不断上涨的零部件采购成本。除此之外，韩国那边的好几家媒体也没闲着，前前后后发了好几篇报道，分析苹果有没有可能把一部分内存订单从三星电子和SK海力士那里转移到中国供应商手上，以及这种转移如果真的发生了，会对韩国的存储芯片产业造成多大的冲击。所以，苹果在打中国内存芯片厂的主意这件事，在圈子里其实已经传了好一阵子了，只不过彭博社这次的报道把更多的细节和内幕给挖了出来。

那么，一个绕不开的问题就摆在眼前了——苹果放着合作了几十年的三星和SK海力士这两个全球存储芯片巨头不用，为什么非要费这么大的力气、冒这么大的政治风险，去找两个被美国政府列入了制裁名单的中国公司谈买卖？是苹果跟韩国那两个巨头闹了什么不愉快吗？还是苹果突然对中国芯片产业产生了某种特殊的感情？

答案其实很简单，也特别现实——苹果被全球内存市场这波涨价潮逼得实在是有点受不了了。

你们回想一下就知道了，最近这段时间，苹果旗下产品的价格那是一波接一波地在往上跳。Mac系列涨了价，iPad系列涨了价，还有其他的各种设备，售价都比以前明显高出了一截。消费者打开苹果官网一看，嚯，怎么什么东西都比以前贵了这么多？心里肯定是一万个不痛快，免不了要骂几句苹果心黑、利润太高。但说实话，这笔账你还真不能全算在苹果的贪婪上头。更大的原因在于，苹果自己在向上游采购内存颗粒的时候，也被供应商狠狠地宰了一刀。

目前全球范围内，内存芯片正处于一个相当严重的供不应求的状态。为什么会这样？因为现在几乎全世界所有的芯片制造厂，都在拼命地把产能往AI服务器那边倾斜。你们想想，这两年人工智能大模型火成了什么样子？OpenAI那边ChatGPT一路狂飙，谷歌的Gemini紧追不舍，微软、Meta、亚马逊这些云计算巨头，哪个不是在疯狂下单抢购AI训练和推理用的服务器？一台高性能AI服务器里头塞进去的内存和闪存颗粒，数量顶得上几十台甚至上百台普通的个人电脑。芯片厂一看，AI服务器这边利润高、订单量大、增长速度快，那还不赶紧把最先进的产线、最多的产能都优先拿来伺候这些财大气粗的大客户？结果就是，留给手机、笔记本电脑、平板电脑这些普通消费电子产品的内存产能，一下子就被压缩了很多。

供给端在收缩，但需求端可一点都没减少。苹果每年要在全球范围内卖出好几亿台设备，每一台设备里都需要用到内存芯片。僧多粥少的局面就这么形成了。内存制造商一看市场上供不应求，那还不趁机涨价？反正你不买，后面有的是人排队等着买。所以在跟三星和SK海力士这些存储巨头谈判的时候，苹果的议价能力其实是相当有限的，很多时候只能捏着鼻子接受对方报出来的高价。这部分多出来的采购成本，最终当然就被转嫁到了你我这样的终端消费者头上——Mac涨价了，iPad涨价了，大家的钱包就这么悄悄地瘪了下去。

在这种大背景下，苹果把目光投向长鑫存储和长江存储，就变得特别好理解了。这两家中国公司在存储芯片领域虽然起步比韩国巨头晚了那么些年，但最近几年的技术进步和产能扩张速度相当惊人。更重要的是，它们的报价通常要比三星和SK海力士便宜一截。如果苹果能够从它们那里拿到稳定而且足量的供货，那采购成本就能降下来一大块，利润空间也就跟着回来了。

但是，事情哪有这么简单。这两家公司虽然在技术和产能上没有太大问题，但它们身上背着一个非常沉重的包袱——美国政府的制裁清单。

具体来说，长鑫存储和长江存储都被列入了美国国防部的那份1260H名单里头。这份名单的全称有点拗口，简单来说就是美国国防部用来标记那些被美方“怀疑与jun方有关联”的中国企业的。一旦上了这个名单，虽然不直接等同于被全面禁运，但任何跟这些企业做生意的美国公司，都将面临巨大的政治风险和舆论压力，随时可能被国会盯上、被媒体曝光、被公众质疑。

这还不是最麻烦的部分。长江存储的处境比长鑫存储还要更棘手一些。除了国防部的1260H名单之外，长江存储还被单独拎了出来，放进了美国商务部的一张黑名单里头。这张黑名单的性质可比1260H名单严厉多了——只要是被列入这张名单的公司，任何美国企业在没有事先拿到商务部颁发的出口许可证之前，一律不准向它们出售任何产品、设备或者技术。换句话说，长江存储想从美国买到任何东西，从芯片制造设备到设计软件到技术支持，都得先去闯商务部那道关，而那扇门基本上是被焊死的。

所以你就能理解，苹果现在面临的是一个多么尴尬的局面。它想跟这两家中国芯片厂做生意，以此来降低自己的采购成本，但这两家厂子在华盛顿眼里都是有“污点”的。万一操作不当，惹恼了国会山和白宫的那些人，那后果可不是闹着玩的。

不过，苹果的法务团队和公共政策团队显然也不是吃素的。他们在仔细研究了相关的法律法规之后发现，至少在目前现行的法律框架之下，苹果去向长鑫存储和长江存储采购芯片，并不需要事先获得美国政府的正式批准。也就是说，从纯粹的合规角度来审视这件事，它在法律层面是走得通的。

但是，法律上走得通，不代表政治上就安全。苹果毕竟是一家总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的美国公司，而且是整个美国科技行业的标杆和旗帜。它的一举一动，都会被放在放大镜底下被无数双眼睛盯着。如果苹果大摇大摆地跑去跟被美国政府列入了黑名单的中国芯片厂签下巨额采购合同，那国会山那边肯定会立刻作出强烈反应。到时候一堆议员跳出来发起调查、举行听证会、要求苹果高管去作证，苹果的日子绝对不会好过。

所以苹果现在的策略是——先跟特朗普政府那边打好招呼，争取拿到一个明确的“绿灯”信号。彭博社的报道里写得清清楚楚，苹果的首席执行官蒂姆·库克已经亲自出马了，跟特朗普政府的多位官员进行了直接沟通，这些人里头包括了财政部长斯科特·贝森特。库克在跟这些官员谈话的时候，表达的意思大概是这样——我们苹果绝对不是要跟美国政府的国家安全政策对着干，我们只是想找一个在合规前提之下、能让各方面都受益的解决方案。

那苹果具体提出了一个什么样的方案来试图说服华盛顿呢？这个方案还挺有意思的，值得好好说一说。

苹果的想法大致是这样的：从长鑫存储和长江存储那里采购来的内存芯片，不投入到全球市场去流通，而是专门用在那些在中国大陆市场销售和使用的苹果设备里头。这样一来，这些中国生产的芯片就从头到尾都留在了中国境内，既不会流入美国市场，也不会被安装到可能涉及美国国家安全的设备里去。与此同时，原本那些供应给中国市场的内存芯片——也就是从三星、SK海力士这些非中国供应商那里采购来的——就可以被腾出来，重新分配到美国市场以及其他对供应链安全要求更高的市场上去。

这套方案的逻辑，说白了就是一种“分区供应、各取所需”的思路。苹果从中得到了好处——它拿到了更低成本的芯片，能够在一定程度上缓解在中国市场的售价压力。美国政府那边也能接受——中国产的芯片被严格限制在了中国境内，不会触及美国的敏感设施和系统。而中国的芯片厂也得到了实惠——拿到了苹果这种级别的超级大客户的长期订单，对自身的营收和技术迭代都有巨大的推动作用。看起来好像是一个三方都能接受的安排。

但问题是，特朗普政府内部并不是所有人都买这个账。彭博社的报道说得很明白，有一部分政府官员明确表示了反对意见，不同意让苹果从长鑫存储和长江存储那里采购芯片。这些反对者的理由也很简单——不管你把这些芯片最终用在了哪里，只要苹果跟被美国政府列入了制裁名单的中国企业建立了深度的、长期的商业合作关系，就等于是在用自己的品牌信誉和市场影响力给这些企业背书，在变相地给它们输血，帮助它们进一步扩大产能、提升技术、积累资本。而这些企业一旦真正成长起来了，未来就有可能在全球半导体市场上对美国的主导地位构成实质性的挑战。

所以，这场谈判最终能不能谈成，现在真的没有人能给出一个确切的答案。两边都有自己的立场和道理，也都有自己的顾虑和底线。苹果就像在走一根非常细的钢丝，既要省下真金白银的采购成本，又不能得罪华盛顿那帮手握权柄的人，每一步都得走得小心翼翼的。

其实，这已经不是苹果第一次打长江存储的主意了。早在2022年，苹果就曾努力尝试过从长江存储采购NAND闪存芯片。当时双方的谈判已经推进到了相当深入的阶段，苹果的技术团队甚至已经开始做样品测试和供应商认证的工作了。结果呢？这个消息不知道怎么就走漏了出去，被媒体报道了出来。消息一出，美国国会一大批议员立刻跳出来强烈反对，对苹果施加了巨大的政治压力。在那一片反对声浪中，苹果最终不得不放弃了这个计划，双方的谈判也就不了了之了。

现在，时间已经来到了2026年。距离那次失败的尝试已经过去了整整四年。苹果又一次把当年那个被扼杀在摇篮里的念头捡了起来，而且这一次还把长鑫存储也一起拉了进来。这说明什么呢？说明苹果在内存成本上承受的压力，确实已经大到了一种让它宁愿冒着再次触怒国会的风险，也要再去试一试的地步了。同时也说明，全球内存市场那种供不应求的紧张格局，并没有在过去四年里得到任何实质性的缓解，反而可能在AI浪潮的推动下变得更加严峻了。

对于咱们这些普普通通的消费者来说，这件事最后能不能成，其实影响还是挺明显的。如果苹果真的成功打通了跟中国芯片厂之间的供应渠道，那它的零部件采购成本就能实实在在地降下来。成本降下来了，未来Mac、iPad、iPhone这些产品的零售价格就有可能停止上涨，甚至在某个时间点上出现松动和回落。反过来，如果这笔交易最终还是失败了，苹果继续被三星和SK海力士的高价内存卡着脖子，那咱们的钱包恐怕还得继续跟着遭殃。

说到底，科技巨头们在供应链上的每一次博弈和算计，从来都不只是那些穿着西装坐在会议室里的人吵吵架那么简单。每一份合同的签署，每一条生产线的调整，每一次供应商的更替，最终都会转化成你手机屏幕上那个价格标签上跳动的数字。而这背后，还交织着大国之间在科技制高点上的激烈争夺、政治家们对国家安全的不同解读、以及商业利益与现实政治之间永无止境的拉扯。一桩看似普普通通的芯片采购案，实际上牵动着从华尔街到硅谷、从华盛顿到北京、从首尔到台北一整条产业链上无数人的神经。

现在，这桩买卖能不能成，最后的决定权掌握在特朗普政府和苹果双方手里。接下来就要看蒂姆·库克能不能拿出足够的筹码和诚意，去说服华盛顿那些持反对意见的官员。看苹果能不能在政治的红线和商业的利益之间，找到一个极其微妙的平衡点。这事儿到现在为止还没有一个最终的结论，咱们就搬个小板凳，泡杯茶，继续盯着后续的发展吧。

sasasasasa58

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