“蓝潮”拖累AI基建扩张速度？知名科技分析师：这些存量算力巨头将受益

刘绪刚

财联社11月10日讯（编辑 黄君芝）如果由于本月美国中期选举导致数据中心建设放缓，知名科技分析师、Yorkville Ives合伙人Dan Ives认为，这对大型超大规模数据中心运营商来说可能是“巨大的利好”。
Dan Ives在7月离开韦德布什证券公司后正重返大众视野。他曾在该公司担任股票研究员近八年，之后担任科技研究主管。最近，Ives宣布为他的新创企业Yorkville Ives开展科技领域的业务。
Yorkville Ives被描述为一家面向AI时代的现代商业银行，主业包括战略咨询、融资、投资以及研究和调研服务，由Dan Ives与Yorkville证券公司合资创办。
Ives在给客户的报告中写道：“我们假设，随着这波蓝色浪潮的到来，美国计划建设的800-1000个数据中心中，大约有10%现在不会建成……让我们采取一个更严峻的预测情景，假设未来18个月内有30%的数据中心项目被取消……这意味着，任何拥有已投入运行的容量/GW/GPU的技术公司，如今的价值都比之前高得多。”
Ives表示，这种建设方式的改变将对微软、亚马逊、Alphabet、Meta Platforms以及在某些情况下对甲骨文产生“巨大的利好”。
“即便在这种情况下，未来几年整体资本支出仍将达到3万亿至4万亿美元，仅明年大型科技公司的资本支出就将超过1万亿美元，”他补充道：“本质上，蓝色浪潮将使大型科技公司的资本支出增长在2027年达到峰值，而我们此前预测的峰值出现在2028年或2029年，但这并不意味着‘圣诞节’取消，人工智能革命也将继续进行，只是速度会放缓。”
问题的核心在于人们担忧新任得克萨斯州州长吉娜·希诺霍萨（Gina Hinojosa）将采取何种政策，尤其考虑到SpaceX和特斯拉等公司已在该州建立了相当大的业务规模。希诺霍萨在赢得大选后明确表示，她并不想永久停止数据中心建设，而是希望让数据中心的建设对企业和民众都更加公平。
到今年年底，美国将新增约40吉瓦的数据中心容量，明年还将新增40至50吉瓦，因此数据中心行业的任何变动都可能产生巨大的影响。
                        

Ives表示，

他还表示，经济放缓可能导致大型科技公司在未来一年内筹集的资金减少约25%。
“人工智能革命迟早会到来……包括下一任众议院议长哈基姆·杰弗里斯在内的民主党领导层，需要在应对美国数据中心发展放缓的同时，确保政治因素不会让美国在未来几年的全球人工智能军备竞赛中落后，”他补充道。